Dokumente

Verwaltung von Dokumenten im Verwaltungsportal.

Dokumente

Wege zur Dokumentanlage

Per Oberfläche

PDF hochladen und Felder visuell platzieren.

Per API

Dokumente samt Feldern programmgesteuert anlegen.

Versionierung

Vorlagen versionieren, Änderungen nachvollziehbar halten.

Oberfläche: Schritt für Schritt

  1. PDF hochladen (PDF/A empfohlen)
  2. Felder per Seitenleiste auf das Dokument ziehen und exakt positionieren
  3. Vorschau prüfen und speichern (als neue Version)

Tipp:

Konsistente Feldnamen und eine klare Benennung der Vorlagen erleichtern spätere Automatisierung und Suche.

Funktionsumfang

  • Anlegen, Suchen, Versionieren von Dokumenten
  • Vorschau und Validierung der Signaturfelder
  • Verknüpfung mit Accounts/Mandanten

Best Practices

  • Klare Namenskonventionen und Versionstags nutzen
  • Vorlagen mit definierten Signaturkoordinaten pflegen
  • Aufbewahrungsregeln in der Organisation dokumentieren

Weiterführend

Hinweise

  • Präzise Ausrichtung per Hilfslinien (Snap‑Guides).
  • Vorschau vor dem Speichern prüfen.
  • Versionen vermeiden Konflikte bei paralleler Bearbeitung.